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Augmentation de capital de 52,9 millions d’euros réussie pour Carmat

Communiqué de presse – CARMAT (la « Société »), concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d’insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, annonce aujourd’hui le succès de son augmentation de capital, annoncée le 5 décembre dernier, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d’offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants (l’« Offre »), d’un montant total (prime d’émission incluse) de 52,9 M€, à la suite de l’exercice intégral de la clause d’extension.

Le produit net de l’Offre va fournir à la Société les moyens de poursuivre son développement, et notamment de financer, par ordre de priorité, l’étude PIVOT et le processus de marquage CE, le développement de ses capacités de production, le démarrage de l’étude clinique aux Etats-Unis ainsi que la préparation du lancement commercial de ses produits.

Stéphane Piat, directeur général de CARMAT, commente : « Je tiens à remercier l’ensemble des investisseurs français et internationaux, historiques et nouveaux, qui ont contribué au véritable succès de cette augmentation de capital. Grâce à la levée de 52,9 M€, CARMAT peut poursuivre sereinement son développement industriel et clinique jusqu’au marquage CE visé en 2019, tout en préparant en parallèle sa commercialisation en Europe et sa stratégie clinique aux États-Unis. Toutes nos équipes sont pleinement mobilisées pour mettre notre cœur artificiel total à disposition des patients souffrant d’insuffisance cardiaque terminale biventriculaire conformément au plan. »

Les actions non souscrites dans le cadre du délai de priorité ainsi que les actions nouvelles émises par suite de l’exercice de la clause d’extension ont fait l’objet d’une offre globale, comprenant une offre au public en France à prix ouvert (l’ « Offre au Public ») et un placement global (le « Placement Global »), comportant un placement privé en France principalement auprès d’investisseurs qualifiés et un placement privé international principalement auprès d’investisseurs institutionnels dans certains autres pays.

L’opération a été sursouscrite (le montant total de la demande s’étant élevé à 60,3 M€) et le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé par le conseil d’administration de la Société le 12 décembre 2017 à 20 € par action, faisant ressortir une décote de 13,4 % par rapport au cours de clôture de 23,10 € du 11 décembre 2017 et de 16,7 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des cinq dernières séances de bourse précédant le 12 décembre 2017.

L’augmentation de capital, d’un montant total, prime d’émission incluse, de 52 900 000 euros, est réalisée par émission de 2 645 000 actions nouvelles, représentant 41,5 % du capital existant de la Société.

Dans le cadre du délai de priorité qui leur était accordé, la demande des actionnaires existants de la Société s’est élevée à un montant total de 11,0 M€, soit 20,9 % du montant total de l’augmentation de capital, dont 6,4 M€ hors engagements de souscription préalables détaillés ci-dessous. Des investisseurs internationaux de premier plan ont souhaité souscrire à hauteur de 46,5 M€ dans le cadre du Placement Global, soit 87,8% du montant de l’augmentation de capital, dont 16,6 M€ hors engagements de souscription préalables détaillés ci-dessous. Enfin, les actionnaires particuliers (existants ayant souhaité souscrire au-delà de leur quote-part dans le cadre du délai de priorité et nouveaux) ont souhaité participer à l’opération, leur demande s’élevant à 2,8 M€.

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